旅游开发行业

    中国旅游行业发展前景预测


    访问人数:3947  新闻作者:  新闻来源:  发布时间:2014-4-20
     

    随着中国在线市场交易规模的扩大,在线旅游市场整体交易规模的增长趋于平缓,但在线市场渗透率目前较低、上升趋势明显,我们认为未来一段时间内在线旅游市场仍将保持高于行业总体增长的增速运行。2008-2013年中国旅游行业总收入复合增速达20.5%,同期在线旅游市场交易规模复合增速达35.3%,年均增速高于行业总体增速约15个百分点。基于国家旅游局的预测(2020年国内旅游收入10万亿元、入境旅游收入800亿美元),中国旅游行业总收入2013-2020年复合增长预计约19.7%,由此可见在线旅游市场2020年以前将至少保持在20%以上的增长。

       图1:中国在线旅游交易规模增速与中国旅游行业整体收入增速比较示意图


       在线旅游未来几年仍将保持25%以上的增长速度,到2015年市场规模将达到约3630亿元。根据最新预测,中国在线旅游交易市场规模2017年达4650.1亿元,复合增速达20.5%。


       在线旅游伴随网络技术成熟应运而生,中国在线旅游行业发展历史尚短,但发展速度很快,目前已经形成网络直销和网络分销并行的发展态势。中国在线旅游行业自1996年起发展,大致经历了以下几个时期,目前中国在线旅游行业处于模式创新期,各类细分及差异化模式公司纷纷出现,而移动互联技术的出现也在加剧行业模式的变迁。

       图2:中国在线旅游行业发展四个时期


       OTA是在线旅游行业最核心、盈利能力最强的模式,2013年OTA市场营收为117.6亿元,同比增长26.2%,预计2017年中国OTA营收规模将达到279.2亿元,2013-2017年CAGR约24%。


       OTA企业主要收入来源为佣金,产品囊括机票、酒店、旅游度假、租车等等。目前机票和酒店是OTA企业佣金的主要来源,交易量合计占比超过80%。OTA作为在线旅游行业目前最为成熟的盈利模式,基本主导了在线旅游行业的增长。从产品分类来看,机票产品由于在线渗透率高、航空直销力度加大等原因,增长预计将相对较慢,而作为休闲旅游市场重要组成部分的酒店和旅游度假产品增长预计较高,在线租车、在线短租等新领域将成为新的增长点。


       2013年,中国机票行业总交易额约为3622.5亿元,其中在线渠道交易额占比约42.6%,达到1544.6亿元。在OTA企业中,通过携程旅行网产生的机票业务交易额占中国机票市场交易额的12.9%,同程网、腾邦国际紧随其后,分别占2.6%/2.2%。


       2013年中国酒店行业总交易额约为2986.3亿元,其中在线酒店市场交易额约为614.6亿元,占比20.6%。其中,通过携程旅行网产生的酒店业务全年交易额约占在线酒店市场总交易额的28.7%,位居第一。艺龙旅行网占比约14.1%,在OTA企业中排名第二。


       2012年在线旅游度假预订规模达到212亿元,同比增长55%。2013年10月《旅游法》实施对线下旅行社的运营提出了更高的要求,而由于在线旅游拥有价格透明、产品多样化等优势,形成了散客游大增、游客消费从线下到线上的转移趋势,根据天拓咨询预测,预计2013年在线度假预订市场规模将达345亿元,同比增长高达63%。


       由于在线度假市场处于高速增长周期之中,对在线企业面临机票、酒店增长乏力之余寻找到了新的增长点。因此,在线旅游企业纷纷依托自身特点切入在线度假市场,如携程在已有的机票酒店优势下完善地接环节,投资易到用车和一嗨租车,同时投资途风网布局海外度假业务;同程网正式推出国内长线自助游业务,实现周边和长线自助游业务全覆盖。另外,在旅游产品上,景区门票市场需求量大(自助游比重加大带动散客门票需求提升)、活跃度高(单价低并且重复消费频率高)、渗透率低(2013年门票销售收入约1300-1400亿元,在线预订比例仅占约2%),成为当下在线旅游企业激烈争夺的细分市场。而类似景区门票这样的细分产品,除直接给OTA企业带来盈利增长点以外,也因具备旅游目的地必需产品的特征能够衍生出其他旅游产品的预订需要,从而带动OTA企业的传统产品预订量。因此,OTA企业在努力保持机票、酒店等优势产品的规模平稳增长基础上,正向细分市场、细分产品和细分客户寻找增长空间。